Talent Sur Mesure (cabinet) Référence: 1837AGP-TsM
Localisation
Type de flexibilité
Temps partiel
Type de contrat
CDI
Compétences / Métier
Finance, Gestion patrimoniale
Secteur d'activité
Services financiers
Référence de l'annonce
1837AGP-TsM

Description

En étroite relation avec les autres membres de l’équipe et en soutien au travail de la fondatrice, vous prenez en charge une partie du portefeuille clients et prospects depuis l’avant-vente jusqu’au suivi régulier des contrats, opérations (assurance, banque..) et relevés pour les clients, calculs de rentabilité…. Réalisation des analyses patrimoniales. Elaboration de dossiers administratifs, fiscaux, juridiques, mise à jour de bases de données, mise en conformité et classement selon le process fourni et dans le respect des règles les plus strictes de la profession. Vous aurez des contacts avec les prestataires (assurances, banques, promoteurs immobiliers) et avec les clients (accueil, préparation et suivi des dossiers, reporting, établissements de relevés de comptes pour certains clients..). Pour mener à bien toutes ces missions, vous serez amené à utiliser les logiciels CGPOffice, Fidroit, FiduExpert, Factorielles, Quantalys, Profideo et pack office.
En complément et selon vos talents, vous serez amené à participer à la vie du cabinet (marketing, gestion…)

Préparation des dossiers administratifs pour les rendez-vous et pour la souscription des contrats,
Suivi des opérations de gestion des contrats, des opérations de banque et des dossiers crédit, immobiliers…
Mise à jour des bases de données internes et des dossiers clients,
Numérisation et classement des documents,
Accueil et gestion des agendas,
Suivi et mise à jour des conventions et des relations fournisseurs et suivi règlementaire de l’activité assurance, prévoyance, immobilière, et IOBSP.
Relations avec les partenaires
Suivi de la politique marketing de la société,
Suivi des tableaux de bord de l’entreprise
Gestion des contrats divers et achats courants
Responsable de la partie réglementaire des dossiers clients confiés et de leur mise en conformité régulière

Profil recherché

De formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou immobilier, vous avez une expérience minimale de 3-5 ans chez un conseil en gestion de patrimoine ou banque privée ou étude notariale ou équivalent. Personne plus expérimentée avec parcours « atypique » bienvenue. Vous aimez instaurer une relation de confiance avec les clients et un suivi très rigoureux de leurs dossiers. Vous aimez les chiffres et faites preuve d’une grande rigueur, tout en ayant une belle aptitude à communiquer.
Vous avez le sens du client et du service, une grande intégrité et aspirez à vous investir dans un environnement stimulant. Vous savez gérer les situations de pression quand une grande réactivité s’impose. Vous souhaitez un travail à la fois autonome et soudé en équipe, en confiance, en se rendant respectivement service et en participant tous à la bonne marche du cabinet. Vous aimez être force de proposition et la perspective de monter en compétences et de grandir vous intéresse beaucoup.

A propos de la société

Priorité Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine indépendante à Paris. En pleine croissance, cette société compte actuellement 4 personnes et souhaite compléter l’équipe avec une personne 3 jours par semaine en Gestion et développement d’un portefeuille clients. La société accompagne ses clients dans les domaines de l’assurance, de la prévoyance, du placement, de la retraite, de l’immobilier, du crédit et du conseil. L’équipe travaille dans une logique de confiance, de loyauté et de bienveillance, avec un sens aigu du service, de l’écoute et de la discrétion, au mieux des intérêts des clients. Les Talents qui rejoignent Priorité Patrimoine ont l’occasion de s’investir et de grandir en compétences, en fonction de leurs domaines de prédilection.

Informations complémentaires

Poste à pourvoir dès que possible, 3 jours par semaine (à priori lundi ou mardi puis jeudi et vendredi pour bien compléter les autres emplois du temps. Paris 17ème, 146 Bd Malesherbes, métro Malesherbes, Wagram ou Pont Cardinet. Rémunération en fonction de votre expérience, en incluant une partie petite partie variable. Mutuelle prévoyance. 50% navigo. Cuisine sur place

Référence: 1837AGP-TsM

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